“aconselhamos, guiamos e ajudamos os nossos clientes ao longo de todo o processo de emissão de dívida, assumindo a maior parte do processo operacional.”

serviços

Consultoria e execução

Aconselhamos os nossos clientes na sua estratégia global de financiamento e nas ferramentas e instrumentos à sua disposição, tendo em conta o seu perfil como emissor e o seu acesso potencial aos mercados de capitais grossistas. Orientamos empresas de média e grande dimensão a conceber e desenvolver a melhor combinação de instrumentos de financiamento de acordo com as suas necessidades em termos de objetivos de volume, duração, divisa e diversificação geográfica. Apoiamos a execução da estratégia concebida e o seu seguimento ao longo da vida dos instrumentos financeiros utilizados.

Outsourcing operacional

Na PKF Attest Capital Markets AV desenvolvemos um serviço único e independente para permitir que empresas com pouca presença no mercado de capitais possam atuar como um emissor frequente. Para isso, pomos à sua disposição os nossos recursos técnicos e humanos, assegurando a máxima qualidade e aproveitando as sinergias geradas para transferir poupanças de custos substanciais.

O nosso serviço de outsourcing operacional cobre as funções de front, middle e back office associadas à emissão de títulos e papel comercial nos seus diferentes formatos e jurisdições.

O nosso serviço inclui 4 áreas de atuação:

criação da infraestrutura de emissão

Estabelecimento, gestão e manutenção da infraestrutura de emissão e dos processos operacionais em colaboração com todos os agentes intervenientes (advogados, IPA, corretores, Bolsa, etc.).

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definição da estratégia de emissão

Ajudamos os emissores a definir a estratégia de emissão mais apropriada tendo em conta as suas necessidades de financiamento e as condições de mercado. Ajustamos continuamente essa mesma estratégia em termos de volumes, prazos e níveis de emissão em consonância com as premissas de custos mínimos e risco de renovação controlados.

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gestão de operações

Publicamos os níveis de emissão e concertamos as emissões em nome dos emissores. Preparamos a documentação das operações e coordenamos com todas as partes intervenientes a liquidação e listing das emissões.

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deals execution

(administrative management)

We communicate funding levels to the market and close deals with dealers on behalf of issuers. We prepare trades´ documentation and coordinate with all the parties involved for correct settlement and listing of notes.

 

reporting

Proporcionamos aos nossos clientes informação detalhada sobre a sua atividade e as suas últimas operações. Planificamos os próximos vencimentos e emissões.

 

Informação de mercado:

Oferecemos aos nossos clientes informação de mercado atualizada em termos de volume, prazos e níveis de emissores comparáveis no mercado. Adicionalmente, informamos sobre as tendências do mercado e supervisionamos a base de investidores dos nossos clientes, fornecendo informações relevantes para definir a estratégia de emissão.

Assessor registado e Listing Agent

PKF Attest Capital Markets AV é Assessor Registado e Listing Agent, trabalhando em estreita cooperação com os reguladores e bolsas para o registo de programas de dívida e das emissões relacionadas. Trabalhamos atualmente com o Mercado Alternativo de Rendimento Fixo (MARF), a Bolsa da Irlanda (Euronext) e a Bolsa do Luxemburgo.

A PKF Attest Capital Markets AV garante uma relação transparente entre os nossos clientes e o mercado, facilitando o cumprimento de todas as suas obrigações e responsabilidades.

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