“Demystifying capital markets”

“We translate the companies’ day to day into the market language”
“Bringing markets closer to companies”

“We partner with our clients and accompany them in their market activities”

acerca de nós

Quem somos

Somos uma entidade de serviços de investimento regulada pela Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que oferece serviços independentes de consultoria, intermediação financeira e corretagem em mercados de capitais. Esta divisão da PKF Attest foi criada em 2014 para prestar assessoria às empresas na sua atividade no mercado de capitais.

O nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a obter financiamento no mercado de capitais de forma eficiente. Para isso, desenvolvemos um serviço único de consultoria na emissão que permite às empresas com pouca presença no mercado de rendimento fixo tirar o máximo partido deste tipo de financiamento, tal como fazem os emissores frequentes, porém sem terem de dedicar os recursos técnicos e humanos especializados que este tipo de atividade exige. Criamos sinergias e ajudamos os nossos clientes a reduzir os seus custos financeiros e a aumentar a sua eficiência operacional.

Somos uma entidade de referência no mercado de commercial paper. Operamos no mercado europeu através de programas ECP e nos mercados domésticos locais através de regimes especificos como Pagares em Espanha e o novo quadro de CP em França.

Destaques

5

Aconselhamento especializado nos mercados de capitais de dívida com vocação predominante para a gestão operacional por conta e em nome do emitente.

5

Referência de mercado no segmento de CP de curto-prazo, com posição de destaque no mercado Espanhol.

5

Presença activa no mercado europeu através de programas ECP e em mercados domésticos com base nos respectivos regimes, seja Pagares em Espanha, ou o novo regime de CP em França.

5

Desenvolvimento pioneiro de tecnologia para o mercado primário de CP.

5

Comunicação permanente com autoridades de regulação e supervisão locais e estruturas de mercado.

5

Interligação exclusiva com operadores Tier I, como corretores, IPAs (Issuing and Payment Agent), instituições de crédito e assessores jurídicos.

A equipa

A equipa da PKF Attest Capital Markets AV é liderada por profissionais de nomeada com uma ampla experiência em banca corporativa e banca de investimento, e um longo caminho percorrido de trabalho em conjunto. Combinamos conhecimentos profundos e uma vasta experiência na originação e distribuição de livranças e obrigações, titularizações, financiamentos sindicados e financiamento de projetos.

Jokin Cantera

Partner

Javier Jordán

Partner

Wafi Saleh

Partner

Ander Landeta

market operations

Álvaro García

market operations

Gonzalo Vara

market operations

Leticia Erasun

market operations

Beatriz del Val

market operations

Sofía Compostizo

market operations

Sarai Maza

business development

Sandra Álvarez

market operations

Irene Mendivil

market operations

Oihane Durán

market operations

Eduardo Martínez

Jesús Rodríguez

Belén Vicario

market operations

Juan Manso

product engineer

Our IT partners

Sonia Roncero

product engineer

Manuel Jesús Gil

Jonatan Gaitero

Jokin Cantera

M

Jokin tem mais de 20 anos de experiência em banca corporativa e de investimento, desenvolvendo a maior parte da sua carreira no Banco Santander, Banesto e JP Morgan Chase.

Antes da PKF Attest DCM, Jokin trabalhou na divisão de Banca Grossista do Banco Santander (SGBM, Santander Global Banking & Markets) em Londres, onde foi responsável pelas vendas institucionais para o norte da Europa, cobrindo o mercado de crédito e mercados cambiais.

Antes de ingressar no Banco Santander, Jokin foi sub-diretor geral da divisão de banca grossista no Banesto, assumindo a responsabilidade do mercado de crédito (originação, negociação e distribuição), ACPM, titularizações e distribuição de produtos estruturados. Foi igualmente responsável pelas vendas ao segmento institucional nas vertentes assinaladas.

Com uma forte mentalidade inovadora e um enfoque empreendedor, Jokin foi co-responsável pela criação da Plataforma de Financiamento do Banesto (BFP), uma plataforma única no mercado primário de obrigações, que ajudou as empresas a aceder de forma recorrente e eficiente ao mercado através de emissão de CP e MTN. Foi igualmente membro do Conselho de Administração do Banesto Financial Products PLC.

Jokin tem uma licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade de Deusto e frequentou diferentes programas de gestão na IESE, Chicago GSB e IE, em Madrid e Londres.

Javier Jordan

M

Javier é um consultor financeiro experiente com mais de 17 anos na área de consultoria financeira no mercado de capitais e financiamento estruturado.

Antes de se integrar na equipa da PKF Attest DCM, integrou o Banco Santander e antes disso no Banesto, onde tinha sob a sua alçada a responsabilidade do financiamento estruturado para o País Basco, com funções de originação, análise de riscos, estruturação e sindicação de uma vasta gama de produtos: dívida empresarial, Project Finance, LBO e reestruturação da dívida.
Antes de integrar o Banesto, Javier colaborou com a Accenture e Management Solutions, onde participou como consultor sénior em diferentes projetos internacionais do setor bancário e de seguros.

Javier é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade de Deusto.

Wafi Saleh

M

Wafi tem mais de 15 anos de experiência em banca corporativa e de investimento, desenvolvendo a maior parte da sua carreira profissional no Banco Santander e no Banesto.

Antes de integrar a PKF Attest DCM, ocupou diversos cargos na divisão de Banca Grossista do Banco Santander (Santander Global Banking & Markets division), onde foi responsável pelos grandes clientes empresariais do Médio Oriente. Antes disso, foi responsável pela Plataforma de Financiamento (Global Funding Platform) e pelo MTN Desk (European Bond Syndicate) para a originação de colocações privadas na Europa.

Antes do seu ingresso no Banco Santander, Wafi trabalhou no Banesto, onde foi responsável pelo DCM e pela Plataforma de Financiamento do Banesto (BFP). Tem uma vasta experiência na emissão de obrigações, implementação e gestão de SPV e de programas de dívida (MTN e ECP/livranças). Foi igualmente membro do Conselho de Administração do Banesto Financial Products, PLC.

Wafi foi co-responsável pela criação da Plataforma de Financiamento do Banesto (BFP), uma plataforma única no mercado primário de obrigações, que ajudou as empresas a aceder de forma recorrente e eficiente ao mercado através de emissão de CP e MTN.

Wafi é licenciado em International Business and Management Studies pela European Business School em Londres e frequentou o programa de desenvolvimento de direção do IESE em Madrid.

Os nossos valores

abordagem colaborativa

Acreditamos nas relações a longo prazo e trabalhamos com uma abordagem colaborativa com os nossos clientes. Atuamos no melhor interesse dos nossos clientes e esforçamo-nos por ser um parceiro de confiança na sua atividade no mercado de capitais. Dedicamos o nosso esforço e recursos para oferecer aos nossos clientes um serviço com valor acrescentado, antecipando-nos às suas necessidades e exigências, com a noção de que o seu sucesso será o nosso sucesso.

independência

Acreditamos que a nossa independência é um ativo que garante um serviço de primeiro nível. O nosso serviço é 100% livre de conflitos de interesse e não está influenciado nem comprometido por outras linhas de negócio.

trabalho em equipa

A nossa equipa é o nosso principal ativo. Geramos confiança e espírito de equipa através de uma comunicação aberta e franca. Partilhamos ideias e as melhores práticas e promovemos o crescimento profissional e pessoal da nossa equipa. Acreditamos que o trabalho em equipa ajuda a criar o máximo valor para os nossos clientes.

inovação

Com uma visão clara do mercado de capitais e uma estrutura adaptável e dinâmica, desenvolvemos soluções de negócios criativas assim como novas oportunidades para os nossos clientes. Investimos em tecnologia e desenvolvemos soluções que simplificam e agilizam o processo de emissão de rendimento fixo.

integridade

Partilhamos os nossos objetivos, ideias e experiências de forma aberta e direta com os nossos clientes, garantindo coerência entre os nossos valores e os nossos atos.

paixão

Procuramos o progresso. Esforçamo-nos por superar as expectativas dos nossos clientes, oferecendo a melhor consultoria através da responsabilidade, criatividade e a busca da excelência.

References

Short Term

El Corte Ingles tombstone
Acciona tombstone
ACS tombstone
Cellnex tombstone
CIE Automotive
CAF tombstone
CAF tombstone 2
Aernnova tombstone
Audax tombstone
Euskaltel tombstone
CIE Automotive
CAF tombstone 2
Aernnova tombstone
Audax tombstone
Euskaltel tombstone
CIE Automotive
CAF tombstone 2
Aernnova tombstone
Audax tombstone

Long Term

CAF tombstone 2
CAF tombstone 2
Aernnova tombstone
Aernnova tombstone
Audax tombstone
Euskaltel tombstone
CIE Automotive
CAF tombstone 2
Aernnova tombstone
Audax tombstone
Euskaltel tombstone
CIE Automotive
Audax tombstone
Euskaltel tombstone

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