“Asesoramos, guiamos y ayudamos a nuestros clientes durante todo el proceso de emisión de deuda, asumiendo la mayor parte del proceso operativo.”

servicios

Asesoramiento & Ejecución

Asesoramos a nuestros clientes en su estrategia global de financiación y en las herramientas e instrumentos a su disposición, teniendo en cuenta su perfil como emisor y su acceso potencial a los mercados de capitales mayoristas. Les ayudamos a diseñar y desarrollar la mejor combinación de instrumentos de financiación de acuerdo con sus necesidades en términos de volúmenes objetivos, duración, divisa y diversificación geográfica. Apoyamos la ejecución de la estrategia diseñada y su seguimiento a lo largo de la vida de los instrumentos financieros utilizados. 

Estructuración y Colocación de emisiones de bonos

Nuestra estrategia está enfocada en proporcionar al cliente un servicio eficiente e integral. Actuamos como coordinador y colocador en las emisiones de bonos, ofreciendo el planteamiento que mejor se adapte al cliente, maximizando la calidad y minimizando los costes.   

PKF Attest Capital Markets AV se encarga de organizar todos los procesos, agentes y aspectos relacionados con la emisión. Nuestro acceso directo a los inversores nacionales e internacionales permite conocer de primera mano el desarrollo de la operación.

Enfoque ESG

Actuamos como agentes coordinadores de sostenibilidad en programas y emisiones de renta fija. Trabajamos junto a las principales certificadoras de sostenibilidad, proveedoras de opiniones independientes (Second Party Opinions), en la aplicación de los principios verdes y sostenibles de ICMA, entre otras. Así, ayudamos al emisor a desarrollar y ampliar su estrategia sostenible en los mercados de capitales, definiendo un marco de actuación que englobe el alineamiento de sus acciones con los principios por los que se rigen los productos con sello verde y aquellos vinculados a la sostenibilidad.

Outsourcing Operativo

En PKF Attest Capital Markets AV hemos desarrollado un servicio único e independiente para permitir que empresas con poca presencia en el mercado de capitales puedan actuar como un emisor frecuente, y aquellas con mayor presencia fortalezcan la misma. Para ello, ponemos a su disposición nuestros recursos técnicos y humanos, asegurando la máxima calidad y aprovechando las sinergias generadas para trasladar un sustancial ahorro de costes.

Nuestro servicio de outsourcing operativo cubre las funciones de front, middle y back office asociadas a la emisión de bonos y papel comercial en sus diferentes formatos y jurisdicciones.

Nuestro servicio incluye 4 áreas de actuación:

creación de la infraestructura de emisión

Establecimiento, gestión y mantenimiento de la infraestructura de emisión y de los procesos operativos en colaboración con todos los agentes intervinientes (abogados, IPA, Dealers, Bolsa, etc).

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definición de la estrategia de emisión

Ayudamos a los emisores a definir la estrategia de emisión más apropiada teniendo en cuenta sus necesidades de financiación y las condiciones de mercado. Ajustamos continuamente dicha estrategia en términos de volúmenes, plazos y niveles de emisión bajo premisas de costes mínimos y riesgo de renovación controlados.

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gestión de operaciones

Publicamos los niveles de emisión y concertamos las emisiones en nombre de los emisores. Preparamos la documentación de las operaciones y coordinamos con todas las partes intervinientes la liquidación y listing de las emisiones.

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ejecución de operaciones

(gestión administrativa)

Publicamos los niveles de emisión y concertamos las emisiones en nombre de los emisores. Preparamos la documentación de las operaciones y coordinamos con todas las partes intervinientes la liquidación y listing de las emisiones.

 

reporting

Proporcionamos a nuestros clientes información detallada sobre su actividad y sus últimas operaciones. Planificamos los próximos vencimientos y emisiones.

Información de Mercado

Ofrecemos a nuestros clientes información de mercado actualizada en términos de volumen, plazos y niveles de emisores comparables en el mercado. Informamos adicionalmente sobre tendencias de mercado y hacemos seguimiento de la base inversora de nuestros clientes, proporcionando información relevante y personalizada para definir la estrategia de emisión.

Liability Management

En base a la información de mercado, PKF Attest Capital Markets AV lleva a cabo un proceso de análisis y definición de estrategia de actuación. Este proceso permite llevar el control de la evolución real del emisor en el mercado, gestionar volumen, coste y duración de sus emisiones vivas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado para ejecutar operaciones de forma ágil, eficiente e independiente.

Asesor Registrado y Listing Agent

Somos Asesor Registrado y Listing Agent, trabajando en estrecha relación con los reguladores y bolsas para la inscripción de programas de deuda y de las emisiones relacionadas. Trabajamos actualmente con el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la Bolsa de Irlanda (Euronext) y la Bolsa de Luxemburgo.

Garantizamos una relación transparente entre nuestros clientes y el mercado, facilitando el cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades.

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