“Asesoramos, guiamos y ayudamos a nuestros clientes durante todo el proceso de emisión de deuda, asumiendo la mayor parte del proceso operativo.”

servicios

Asesoramiento & Ejecución

Asesoramos a nuestros clientes en su estrategia global de financiación y en las herramientas e instrumentos a su disposición, teniendo en cuenta su perfil como emisor y su acceso potencial a los mercados de capitales mayoristas. Les ayudamos a diseñar y desarrollar la mejor combinación de instrumentos de financiación de acuerdo con sus necesidades en términos de volúmenes objetivos, duración, divisa y diversificación geográfica. Apoyamos la ejecución de la estrategia diseñada y su seguimiento a lo largo de la vida de los instrumentos financieros utilizados. 

Outsourcing Operativo

En PKF Attest Capital Markets AV hemos desarrollado un servicio único e independiente para permitir que empresas con poca presencia en el mercado de capitales puedan actuar como un emisor frecuente. Para ello, ponemos a su disposición nuestros recursos técnicos y humanos, asegurando la máxima calidad y aprovechando las sinergias generadas para trasladar un sustancial ahorro de costes.

Nuestro servicio de outsourcing operativo cubre las funciones de front, middle y back office asociadas a la emisión de papel comercial en sus diferentes formatos y jurisdicciones: Pagarés, ECP, NEU CP, etc.

Nuestro servicio incluye 4 áreas de actuación:

creación de la infraestructura de emisión

Establecimiento, gestión y mantenimiento de la infraestructura de emisión y de los procesos operativos en colaboración con todos los agentes intervinientes (abogados, IPA, Dealers, Bolsa, etc).

l

definición de la estrategia de emisión

Ayudamos a los emisores a definir la estrategia de emisión más apropiada teniendo en cuenta sus necesidades de financiación y las condiciones de mercado. Ajustamos continuamente dicha estrategia en términos de volúmenes, plazos y niveles de emisión bajo premisas de costes mínimos y riesgo de renovación controlados.

Z

Gestión de operaciones

Publicamos los niveles de emisión y concertamos las emisiones en nombre de los emisores. Preparamos la documentación de las operaciones y coordinamos con todas las partes intervinientes la liquidación y listing de las emisiones.

Z

ejecución de operaciones

(gestión administrativa)

Publicamos los niveles de emisión y concertamos las emisiones en nombre de los emisores. Preparamos la documentación de las operaciones y coordinamos con todas las partes intervinientes la liquidación y listing de las emisiones.

 

reporting

Proporcionamos a nuestros clientes información detallada sobre su actividad y sus últimas operaciones. Planificamos los próximos vencimientos y emisiones.

Información de Mercado

Ofrecemos a nuestros clientes información de mercado actualizada en términos de volumen, plazos y niveles de emisores comparables en el mercado. Informamos adicionalmente sobre tendencias de mercado y hacemos seguimiento de la base inversora de nuestros clientes, proporcionando información relevante para definir la estrategia de emisión.

Asesor Registrado y Listing Agent

PKF Attest Capital Markets AV es Asesor Registrado y Listing Agent, trabajando en estrecha relación con los reguladores y bolsas para la inscripción de programas de deuda y de las emisiones relacionadas. Trabajamos actualmente con el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la Bolsa de Irlanda (Euronext) y la Bolsa de Luxemburgo.

PKF Attest Capital Markets AV garantiza una relación transparente entre nuestros clientes y el mercado, facilitando el cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades.

M

Reciba nuestro último informe de mercado

Política de Privacidad

3 + 6 =