„Wir beraten, leiten und unterstützen unsere Kunden während des gesamten Prozesses der Fremdkapitalemission und übernehmen den größten Teil des operativen Prozesses.“

dienstleistungen

Beratung & Umsetzung

Wir beraten unsere Kunden bei ihrer globalen Finanzierungsstrategie und den ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen und Instrumenten, wobei wir ihr Profil als Emittent und ihren potenziellen Zugang zu den Großkunden-Kapitalmärkten berücksichtigen. Wir helfen ihnen bei der Gestaltung und Entwicklung der besten Kombination von Finanzinstrumenten entsprechend ihren Bedürfnissen in Bezug auf Zielvolumen, Laufzeit, Währung und geografische Diversifizierung. Wir unterstützen die Umsetzung der entworfenen Strategie und deren Überwachung während der gesamten Laufzeit der eingesetzten Finanzinstrumente.

Operatives Outsourcing

Bei PKF Attest Capital Markets AV haben wir einen einzigartigen und unabhängigen Service entwickelt, der es Unternehmen mit geringer Kapitalmarktpräsenz ermöglicht, als Daueremittent aufzutreten. Dazu stellen wir ihnen unsere technischen und personellen Ressourcen zur Verfügung, sichern höchste Qualität und nutzen die bestehenden Synergien, um erhebliche Kosteneinsparungen weitergeben zu können.

Unser operativer Outsourcing-Service deckt die Front-, Middle- und Back-Office-Funktionen ab, die mit der Emission von Anleihen und Commercial Paper in verschiedenen Formaten und Rechtsordnungen verbunden sind.

Unser Service umfasst vier Handlungsfelder:

schaffung der Emissionsinfrastruktur

Aufbau, Management und Pflege der Emissionsinfrastruktur und der operativen Prozesse in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Parteien (Anwälte, IPA, Händler, Börse, etc.).

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definition der emissionsstrategie

Wir helfen Emittenten bei der Festlegung der am besten geeigneten Emissionsstrategie unter Berücksichtigung ihres Finanzierungsbedarfs und der Marktbedingungen. Wir passen diese Strategie in Bezug auf Volumina, Laufzeiten und Emissionsniveaus unter den Annahmen kontrollierter Mindestkosten und des Verlängerungsrisikos kontinuierlich an.

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operative Verwaltung

Wir veröffentlichen Emissionswerte und arrangieren Emissionen im Auftrag von Emittenten. Wir bereiten die Dokumentation der Vorgänge vor und koordinieren mit allen beteiligten Parteien die Abwicklung und Auflistung der Emissionen.

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ejecución de operaciones

(gestión administrativa)

Publicamos los niveles de emisión y concertamos las emisiones en nombre de los emisores. Preparamos la documentación de las operaciones y coordinamos con todas las partes intervinientes la liquidación y listing de las emisiones.

 

reporting

Wir versorgen unsere Kunden mit detaillierten Informationen über ihre Tätigkeit und ihre neuesten Operationen. Wir planen die anstehenden Fälligkeiten und Emissionen.

Marktinformation:

Wir versorgen unsere Kunden mit aktuellen Marktinformationen in Bezug auf Volumen, Laufzeiten und vergleichbaren Emissionswerten am Markt. Darüber hinaus berichten wir über Markttrends und beobachten die Investorenbasis unserer Kunden und liefern so relevante Informationen für die Festlegung der Emissionsstrategie.

Registrierter Berater und Listing Agent

PKF Attest Capital Markets AV arbeitet als Registrierter Berater und Listing Agent eng mit Aufsichtsbehörden und Börsen für die Registrierung von Fremdkapitalprogrammen und damit verbundenen Emissionen zusammen. Wir arbeiten derzeit mit dem Alternative Fixed Income Market (MARF – Mercado Alternativo de Renta Fija), der irischen Börse (Euronext) und der Luxemburger Börse zusammen.

PKF Attest Capital Markets AV garantiert eine transparente Beziehung zwischen unseren Kunden und dem Markt und erleichtert die Erfüllung aller ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten.

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